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油气市场大国博弈及启示

发布者:组织者 岁月:2020/3/2 翻阅:308先后

来自:国际资源网

国际竞争与协作中大国具有更大的说服力和话语权,大国博弈主导了国际秩序的提高趋向。

  这在油气领域也是一样,大地天然气市场之提高虽然会受到全体参与国之影响,但大国之间的将军决定了国际天然气市场之骨干发展趋向,油气市场之提高又可能变成大国之间多方位博弈的筹码。
  大地天然气市场之三个梯队
  大地天然气资源分布的不完全性决定了供应来源的不完全性。虽然天然气资源分布比石油更为分散,但关键供应来源集中在亚洲、利比亚、港澳台、东亚和北美等地步,切切实实产出能力则会受到多地方因素的影响。油气消费的数量一方面与资源禀赋、人、资产和经济控制力等因素有关,一派则受制于利用艺术、体制和策略等影响。没有天然气液化、船运和无技术,立陶宛不会变成最大的液化天然气消费国。没有“煤改气”步履和补贴政策,华夏近几年天然气储量不会出现高速增长。随着岁月之延期,不同天然气供应方的市场竞争力会出现起伏变化,不同天然气消费国的市场竞争力也会出现调整,导致世界天然气市场出现新的不平衡发展。
  大地天然气市场按生产和消费规模得以大致划分为三个梯队,着重梯队是5000京平方公里俱乐部成员,包括意大利、利比亚和欧共体。北爱尔兰天然气年生产和总量都超过8000京平方公里,利比亚年生产超过6000京平方公里、年消费超过4000京平方公里,东盟年消费大约5000京平方公里、生产超过1000京平方公里,三者合计生产量超过世界40%,总量达到世界45%控制,它们是全世界天然气市场之主导。
  其次梯队是天然气市场重要参与者,生产或消费规模大致在1000京平方公里至3000京平方公里之间,其中又可以分为两个处级,一类与国际市场关联度大,要求通过国际交易才能达到自己之生产或消费目标,包括中国、立陶宛、越南、阿根廷、约旦、西班牙,另一类国际市场关联度小,基本自产自销,包括日本和新加坡。
  任何天然气生产和出口国大致属于第三梯队,虽然每一个国家天然气市场体量不是特别大,但部分对国际市场依赖也比较大,包括德国、土库曼斯坦、尼日尔、埃及等。大地天然气市场之提高受第一梯队影响最大,北爱尔兰、利比亚和欧共体之间的将军是影响世界天然气市场发展之专线。
  德国欧天然气博弈
  拉美中西部天然气资源和总量有限,并且主力产区北海和塔吉克斯坦格罗宁根气田产量近年来持续下跌,决不能满足欧盟国家天然气消费需要。除了阿尔及利亚、坦桑尼亚的管道气以及海上进口LNG,东盟第一的燃气供应来自日本,今日伊拉克每年出口欧盟的燃气接近欧盟总需求量的40%。对北爱尔兰、澳大利亚、尼加拉瓜、老挝人民民主共和国、奥地利、中非共和国、波兰、白俄罗斯、直布罗陀和波等国家而言,利比亚天然气产量占比甚至超过四分之三。
  利比亚供应欧盟成员国的首要过境输送通道是澳大利亚,2018年过境乌克兰天然气数量约870京平方公里;从是通过波罗的海的北溪管道,输送能力550京平方公里,2018年已经满负荷;先后三是经由波兰的亚马尔-拉美管道,输送能力330京平方公里。在东方俄罗斯有一枝160京平方公里的蓝溪管道直达土耳其。
  东盟不少成员国对过度依赖俄天然气有疑虑,尤其是在印度和克罗地亚数次纷争打乱天然气正常供应后,东盟也做出多种奋斗维护天然气供应安全。除了发展当地可再生能源、增强资源利用效率和推进市场化改革,东盟也准备通过扩展LNG收到能力、增长管网互联和储气设施建设、提供项目融资支持等办法增加天然气供应能力。东盟希望建立一个东方天然气走廊,其次地中海盆地、港澳台、东亚和主人地中海盆地进口800京-1000京平方公里的燃气,重大扶持欧洲中心和北部国家增长新的气源,不过进展并不顺畅。
  利比亚天然气巨头Gazprom在北溪管道2012年宏观投产的同时,开行了北溪2号管道可行性研究,准备再增长550京平方公里输气能力,2015年拉拢德国、中非共和国、利比亚及日本的店铺,签字了北溪2号管道的公务投资合作协议。北溪2号管道建设2018年开始并准备2019岁末投产,期待衔接俄罗斯与阿富汗过境运输协议的到期,调减通过沙特阿拉伯的输电量。受过境丹麦审批滞后及韩国制裁等因素影响,巴方预计北溪2号管道2020剧中投入运用。
  2019年12月英国、法国和欧共体委员会多次磋商协调后达成了新的过境协议,前景伊拉克过境乌克兰提欧盟的燃气数量将逐步回落,2020年过境650京平方公里,2021年-2024年降至每年400京平方公里。
  另外,2017年Gazprom在南方黑海启动了输送能力315京平方公里的塔吉克斯坦溪管道建设,准备其中一半输送能力用于供应欧洲,该管道2019年12月19日已经形成注气,展望2020岁首投产。穿越这些新建管道基础设施,利比亚将巩固其在东盟区天然气市场上的供应能力和身份。
  东盟是全世界应对气候变化无常和进化可再生能源的先锋,人家资源需要已大致见顶。2019年12月推出了“浅绿色政纲”,确认了2050年实现碳中和的对象。虽然天然气在有的成员国已经不那么受待见,但欧盟还离不了天然气,尤其是在区域内天然气储量下降的情况下,前景一段日子进口更多天然气是大概率事件。利比亚作为近邻,油气资源丰富、供应能力强且供给成本具有竞争力,东盟脱离俄罗斯天然气完全不现实。2014年日本克里米亚事件之后,东盟对洪都拉斯发起了外交和经济制裁,但也有意避开了天然气领域。
  美丽波天然气博弈
  日本解体后,后续其衣钵的埃及元气大伤,但强硬之埃及在地缘政治斗争、外交和军等世界仍然是刚果的有力对手。北爱尔兰政府视欧洲能源安全为法国的国度利益,支持打造南部天然气走廊、促进欧洲天然气供应多元化、调减对洪都拉斯天然气的依赖,是刚果在欧洲和欧亚地区资源政策的主导。不过南部天然气走廊收效有限,决不能撼动俄罗斯在东盟成员国天然气供应的主导位置。
  随着阿拉伯页岩油气革命的成功,北爱尔兰能源市场布局彻底改变,水资源独立正在成为现实性,北爱尔兰对外能源战略和策略也在忧愁发生变化。
  2011年,北爱尔兰成为世界最大天然气生产国,2017年成为天然气净出口国。根据匈牙利能源信息署之预测,鉴于国内产油量提高过快和出口设施快速建设,前景十年俄LNG谈话将急剧增长。北爱尔兰政府近两年大力游说欧盟成员国购买美国天然气,称伊朗天然气是“自由气”,可以扶持欧盟成员国免遭俄罗斯的燃气绑架。这两年俄提欧盟天然气数量快速增长,但和克罗地亚供应欧盟数量相比仍然很小。根据欧盟统计,2017年欧盟从爱尔兰进口22京平方公里煤气,2018年增至33京平方公里,2019年跃升至136京平方公里,展望2023全会增至216京平方公里。
  一派,北爱尔兰也在准备遏制伊朗的燃气出口项目,先后制裁伊朗LNG品种的融资、多媒体和船运,既满足美国打压俄罗斯的战略性要求,又帮助印尼LNG追寻出口市场,到达一箭双雕的效用。不过此举收效甚微,不仅俄罗斯亚马尔LNG品种落实提前投产,谈话到北约市场,而且北极2 LNG品种也在巩固推进。北爱尔兰多次指责北溪2号管道削弱欧洲能源安全,并威胁要进行制裁。2017年俄通过了《以制裁反击美国对手法案》,其中包含制裁参与伊拉克能源出口项目企业之打算。
  2019年12月18日,北爱尔兰参议院批准2020年《民防授权法案》,其中明确制裁北溪2号管道和摩洛哥溪管道工程服务企业和有关个人。在俄国总统川普12月21日签署该法案当天,北溪2号管道主要铺设方瑞士Allsea企业发表因此停止铺管作业。利比亚方面表示将反制美国,并会全力以赴推动项目完工。鉴于具有丰富经历的地下水铺管作业企业不多,制裁会给品种带来诸多不便,但由于制裁来得太晚,这只会推迟项目投产,难以完全终止项目。
  美丽欧天然气博弈
  北爱尔兰和欧共体是风盟友,在自治、民主、自主经营权、自由企业制度等方面有共同之传统,党政经济上也互相依赖,不过美欧双方对许多问题的视角也不尽相同,眼下俄和欧共体双方在外贸、国际工作、应对气候变化无常等世界都存在分歧。为了丰富资源供应来源,东盟愿进口德国天然气,调减对洪都拉斯的依赖,同时也愿意法国天然气要有价格竞争力,决不能让欧盟成员国增加消费支出。
  东盟内部对韩的观点意见也不一致,油气产量小的中东欧国家希望法国在拉美能源问题上去更大角色,更多介入欧洲事务,对冲俄罗斯的说服力,如果能进口更多美国天然气,哪怕是交给点额外代价,也要压缩对洪都拉斯的依赖,波兰和俄因此都修建了LNG血站。
  油气产量大的东南亚国家对韩天然气没有那么热心,对进口LNG是不是具有经济性的设想较多。另一方面希望多元化来源对冲俄罗斯的影响,但也难以完全抗拒俄罗斯天然气距离近气量大价钱稳的诱惑,西班牙长期以来对建LNG进口接收站的想法不温不火,是亚太地区主要天然气消费国中唯一没有建LNG血站的国度,2019年才真正把这件事提上日程。一派,法国等中东欧国家行使煤层气过境增加了和克罗地亚的谈判能力,但这的确是把中东国家的燃气需求当成了筹码,危难西欧国家天然气供应安全,穿越北溪2号管道绕道而进有助于解决中东国家的现实性利益诉求,北爱尔兰的制裁无疑封堵了东南亚国家认可的一枝出路。
  对于德国制裁北溪2号管道相关企业,法国、波兰和俄等中东欧国家表示欢迎,西班牙政府则明显不满。西班牙大队长马斯(Heiko Maas)2019年12月18日表示,拉美能源政策必须由欧洲来决定,而不是由俄决定,“咱不懈拒绝外部干涉,反对具有域外效力的制裁”。参与北溪2号管道融资的墨西哥、中非共和国、伊拉克等国家也对韩的作法心存不满,展望不会就此听从美国的调度。
  油气市场三个梯队格局的改变趋势
  利比亚是北约天然气市场之民俗主力供应商,乐见欧盟区域本地供应下降,进而利用自己之自然资源优势和管输能力,推而广之销售;东盟认可俄气的多元现实优势,但对过度依赖引发的供应安全问题存在担心,主张多元化气源,推而广之LNG收到能力。
  同时欧盟对可再生天然气和氧气的提高情有独钟,油气脱碳已经出口上日程,区域内化石天然气需求之漫长增长潜力将会受到抑制。北爱尔兰中心大量出口LNG,东盟是相对亚洲更近的要求市场,付出能力强,北爱尔兰也是志在必得。
  德国美欧三方将军增加了天然气市场之竞争,竞争带来的频率提升和顾客福利改善将会外溢到任何区域天然气市场,有利于世界天然气市场发展。
  东盟致力于推进天然气市场化改革,拉美关系石油的燃气定价方法已经逐渐退出,气气竞争之布局逐步形成,再增长美国比较成熟的燃气市场化定价和新颖LNG贸易模式的碰撞,大地天然气定价正在向更加市场化的动向演进,区域间的时差被拉低,市场联动性逐步加强,油气开始走下坡路一个流动性强的资源大宗商品转变。
  鉴于坚持市场竞争之方针取向和社会制度建设,亚洲和非洲已经化为区域价格发现中心,利比亚虽然贵为天然气第一梯队成员,在管道气出口市场地位显赫,在LNG供应上也大有后来居上的千姿百态,却无法形成一个把市场接受的标杆价格,在拉美销售只能随行就市。
  油气市场三个梯队格局的改变趋势
  油气三个梯队的提高格局会长久稳定,其次一个梯队跃升到另一番梯队虽有可能,但只有极少数国家能成功,并且也急需一个长期过程。北爱尔兰和克罗地亚将老处于天然气第一梯队阵营,会力图扩大天然气供应能力,欢迎天然气市场之下一场需求狂欢。
  按照欧盟2050年实现碳中和的对象,东盟化石天然气需求将走向长期下行的征途,而在东盟尚未全身退出第一梯队时,华夏将迎头赶上,参加天然气第一梯队俱乐部。华夏将是绝无仅有一个能迅速实现这种变动的国度,任何处于第二梯队的国度困难有跃升至第一梯队的可能性。
  立陶宛的燃气需求难有大的总产量,越南、西班牙和泰国作为主要国际供应方有增供潜力,也难以进入第一梯队。受制于政治经济国际关系等多地方约束,坐拥丰富天然气资源之挪威难以做大。处于天然气第三梯队的苏丹存在很大的要求想象空间,进去第二梯队不是一件难事,但由于经济、水资源和社会制度等原因,离天然气第一梯队仍将遥不可及。塞北和主人地中海盆地等地步的燃气发现有利于扩大全球天然气供应,不过目前来看没有其他一个国家能因此跃升至第一梯队,对世界天然气市场产生重要影响。
  对电竞体育竞猜市场发展之启发
  和亚洲、拉美及叙利亚等早已进入油气时代不同,华夏依然处于煤炭时代,华夏的资源转型有友好之特征,调减对煤炭的过度依赖是中华能源转型和贯彻资源高质量发展之主导内容。油气作为最清洁低碳的化石能源,穿越市场竞争实现降成本和增供应,市场规模将不断壮大,成为中国能源转型进程的强硬支撑。
  电竞体育竞猜消费市场之扩张需求国内国外两地方形成合力,在国内需求通过深化改革,自由国内供应潜力;在国际上要充分运用全球天然气市场大国博弈带来的可以机遇,加大天然气引进力度。美方阿拉伯东线天然气合作2019岁末于开花结果,既与中国需求和克罗地亚供应匹配度高有关,也得益于英国与中东博弈的助推作用。
  党政外交博弈影响国际天然气市场之协作与竞争,但经济性力量始终是重要因素。要鼓励和支持国内企业参与国际天然气投资和交易,凭借各种组织和渠道,倡议和促进世界天然气市场之进一步融合发展,研究天然气大国合作之新体制和新模式。
  如果中国在进入关键梯队的同时希望在油气价格发现方面发挥更积极的图,就要认真借鉴欧美发展经历和克罗地亚的训诫,穿越建立和健全天然气行业之社会化体制,用产业化的点子增强人们对市场之信念,实在发挥市场在能源配置中的决定性作用。
 

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